La función TOTALYTD es fácil de usar y nos permite calcular rápidamente el resultado de una expresión para el período transcurrido entre el 1 de enero y la última fecha del contexto actual, pero en ocasiones nos encontraremos con que necesitamos un mayor control sobre la expresión evaluada. En este escenario vamos a simular la función TOTALYTD utilizando otras funciones que nos permitirían ese control adicional.
Un escenario frecuente es aquel en el que queremos calcular el total acumulado, incluyendo todos los datos hasta una cierta fecha y no solo los implicados en el contexto de filtro actual. Por ejemplo, si suponemos la existencia de una tabla de ventas Sales que contiene una columna Amount con la cifra de ventas, podríamos definir una medida que calculase la suma de esta columna con la siguiente expresión DAX:
En este escenario partimos de una tabla en la que se incluye información de los cambios de una cierta métrica por día. Por ejemplo, supongamos que se trata de las variaciones en la cantidad de cierto producto que hay en nuestro almacén. En este ejemplo la tabla se llama data y los dos campos que contiene son Fecha y Movimientos:
En este escenario partimos de una métrica que queremos calcular para cada valor de una variable categórica. Por ejemplo, el "resultado" por país (con independencia de lo que represente este resultado) incluido en un libro Excel:
Supongamos que estamos mostrando las ventas por mes usando la siguiente medida:
Sales = SUM(Sales[Amount])
(obviamente el campo que contiene el montante de cada venta es el campo Amount de la tabla Sales)
Y las ventas del mes anterior con la siguiente medida:
PM Sales =
CALCULATE(
[Sales],
DATEADD('Calendar'[Date], -1, MONTH)
)
El resultado de llevar ambas medidas a una matriz mostrando por filas los meses es el siguiente:
Un caso con el que nos encontramos con cierta frecuencia es aquel en el que tenemos datos tabulares pero no disponemos de valores para todas las combinaciones de filas y columnas, y querríamos tener al menos ceros que nos permitan operar con la tabla completa.
Para ver cómo podemos resolver este problema vamos a partir de la siguiente tabla de datos:
En este escenario partimos de una tabla de ventas ("Sales") y otra con información sobre los productos ("Products"). En la primera tenemos un campo que indica el producto vendido y otro ("Amount") con la cifra de venta. En la tabla de productos tenemos un campo ("Product name") con el nombre del producto. Obviamente, ambas tablas están relacionadas a través de un campo que contiene el identificador de cada producto.
Frecuentemente nos encontramos en la situación de estar trabajando con fechas para alguno de cuyos valores (días, meses, etc.) una cierta variable cuantitativa no tiene valores asignados. Por ejemplo, consideremos la siguiente tabla ("Data") que representa un conjunto de ventas:
En este escenario queremos ordenar un conjunto de localizaciones (es decir, queremos asignarles un rango) según el número de unidades vendidas en cada una de ellas. Partimos de un listado ("Movements") de ventas en el que se incluye información sobre la fecha de la venta, la zona geográfica en la que se produjo y el número de unidades vendidas:
En este escenario deseamos evaluar una métrica (por ejemplo, la suma de ventas) para el total de fechas previas a una dada. Partimos de una tabla de ventas ("Ventas") en la que se incluye una fecha ("Fecha") y un precio de venta ("Precio final"):
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